Jira (yeni sekmede açılır), içeriği, projeleri ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olan benzersiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Salesforce (yeni sekmede açılır), müşterilerinizi, satışlarınızı ve potansiyel müşterilerinizi yönetmek için en iyi CRM yazılımı (yeni sekmede açılır) platformlarından biridirSalesforce - Jira entegrasyonu kullanarak.
Her iki platformun yeteneklerinden art arda yararlanabilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Özellikle Salesforce'tan Jira'ya entegrasyon, kuruluşunuzdaki herkesin aynı sayfada olması için iki platform arasında bilgi paylaşmanıza olanak tanır. Salesforce kişi verilerini Jira görevleriyle eşleyebilir, ekleri senkronize edebilir ve anlaşma yönetimi için ardışık düzenleri otomatikleştirebilirsiniz.
Bu kılavuzda, yalnızca birkaç adımda Salesforce'tan Jira'ya entegrasyonu nasıl kuracağınızı göstereceğiz .
Bugünün en iyi Salesforce fırsatları
Salesforce ile Jira entegrasyonu nasıl kurulur: Hazırlık
Salesforce - Jira entegrasyonu kurmak için hem Salesforce hem de Jira'da hesaplarınızın olması gerekir.
Jira'da yeniyseniz dakikalar içinde kaydolabilirsiniz. Jira'nın üç farklı sürümü vardır: Core, Software ve Service Desk. Üçü de aşağıda açıklayacağımız adımlar kullanılarak Salesforce ile entegre edilebilir. Jira Core, 10'dan az kullanıcısı olan ekipler için ücretsizdir, bu nedenle başlamak için harika bir yerdir. Jira Core ayrıca ek kullanıcıları olan ekipler için 30 günlük bir deneme sunuyor.
Jira'ya kaydolurken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, yazılımın bulut tabanlı veya kendi kendine barındırılan sürümü arasında seçim yapabilmenizdir. Her ikisi de Salesforce ile entegre edilebilir.
Ayrıca Jira ile entegre olabilmeniz için önce Salesforce'u kurmanız gerekir. Daha da önemlisi, ana Sales Cloud platformu için en düşük seviyeli plan olan Salesforce Essentials, Jira ile entegrasyonu desteklemez. Salesforce ve Jira'yı entegre etmek için bir Professional, Enterprise veya Unlimited planına kaydolmanız gerekir. Profesyonel plan, kullanıcı başına aylık 75 ABD dolarıdır.
Salesforce, platformunun Salesforce Lightning (yeni sekmede açılır) olarak bilinen yeni bir sürümünü kullanıma sunuyor . Hem Salesforce Classic hem de Salesforce Lightning, Jira ile entegre olur ve entegrasyon süreci iki platform arasında aynıdır.
Salesforce ve Jira'yı entegre etmenin en kolay yolu , Service Rocket tarafından tasarlanan Salesforce-Jira Connector eklentisini (yeni sekmede açılır) kullanmaktır . Bu eklenti, Salesforce verilerini Jira'da kullanılabilir hale getirir ve bunun tersi de geçerlidir.
Bağlayıcı eklentisini 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz, ancak bundan sonra ücretli bir abonelik gerektirir. Planlar, 10 kullanıcıya kadar olan ekipler için yıllık 10 ABD dolarından başlar ve 250 kullanıcıya kadar olan ekipler için yıllık 4.600 ABD dolarına kadar çıkar.
1. Adım: Bağlantı eklentisini Jira'ya ekleyin
Jira panonuza giriş yapın ve uygulama pazarına gidin. Salesforce için Bağlayıcı'yı arayın ve eklentiye tıklayın. Ardından bağlayıcı eklentisini Jira kurulumunuza eklemek için Ücretsiz deneyin'e tıklayın. Eklentinin başarıyla eklendiğini bildiren bir iletişim kutusu görmelisiniz.
2. Adım: Salesforce için doğru bağlayıcı eklentiyi seçin
Jira için yalnızca bir bağlayıcı eklentisi olsa da, eklentinin Salesforce'taki iki sürümü arasında seçim yapmanız gerekecek . Bulut sürümü, Jira'nın bulut tabanlı sürümüyle entegrasyon içindir, sunucu sürümü ise şirket içi bir sunucuya dayalı sürümle entegrasyon içindir.
Salesforce panonuza giriş yapın ve AppExchange'e gidin. Salesforce ve Jira için Connector'ı arayın ve bağlayıcı eklentisinin her iki sürümünü de görmelisiniz. Jira kurulumunuz için doğru olanı seçin ve ardından Şimdi al'a tıklayın. Salesforce kimlik bilgilerinizle AppExchange'te oturum açmanız istenebilir.
3. Adım: Bir üretim veya korumalı alan kurulumu seçin
Bağlayıcı eklentisi Salesforce'a eklenmeden önce, onu bir üretim ortamına mı yoksa korumalı alana mı kuracağınıza karar vermeniz gerekir. Üretim ortamı, canlı Salesforce ortamınızdır, korumalı alan ise Salesforce ortamınızın canlı verilerinizin hiçbirini etkilemeyecek sanal bir kopyasıdır.
Salesforce ve Jira'yı ilk kez entegre ediyorsanız, Salesforce veya Jira hesaplarınızdaki verileri istemeden değiştirmediğinden emin olmak için bağlayıcıyı bir korumalı alana kurmak isteyebilirsiniz .
Şimdi bir korumalı alan yüklemesi seçerseniz, bağlayıcıyı daha sonra bir üretim ortamında yeniden kurabileceğinizi unutmayın. Ancak, Jira'nın canlı Salesforce ortamınıza bağlı olduğundan emin olmak için sonraki tüm entegrasyon adımlarını tekrarlamanız gerekecektir.
4. Adım: Bağlayıcı eklentisini Salesforce'a ekleyin
Bağlayıcı eklenti kurulumunuzun ayrıntılarını inceleyin ve hüküm ve koşulları kabul edin. Ardından Onayla ve Yükle'ye tıklayın. Eklentiyi yalnızca Salesforce yöneticileri, yalnızca belirli kullanıcılar veya tüm kullanıcılar için yüklemeyi seçebilirsiniz. Bağlayıcı eklentisini Salesforce'a eklemeyi tamamlamak için Kur'a tıklayın.
5. Adım: Salesforce'ta uzak bir site oluşturun
Bağlayıcı eklentisini yüklediğinize göre sıradaki adım, Salesforce'ta uzak bir site oluşturmaktır. Uzak bir site eklemek, Salesforce ortamınızı harici bir web sitesine, bu durumda Jira bulut ortamınıza bağlamanıza olanak tanır.
Salesforce kurulum menüsüne gidin ve panelde uzak site ayarlarını arayın. Yeni Uzak Site'ye tıklayın ve yeni siteyi Jira olarak adlandırın. Uzak Site URL'si kutusuna şunu girin:
https://sfjc.servicerocket.io/Şimdi Kaydet'i tıklayın.
6. Adım: Bir API erişim belirteci oluşturun
Artık Salesforce uzak bir site aracılığıyla Jira'ya bağlı olduğuna göre, Salesforce'a Jira ortamınızdaki verilere erişim izni vermeniz gerekiyor. Bu, Jira'dan alacağınız ve Salesforce'ta bağlayıcı eklentisini yapılandırmak için kullanacağınız bir API erişim belirteci gerektirir.
Salesforce kurulum menüsünde kurulu paketleri arayın, bağlayıcı eklentiyi bulun ve Yapılandır'a tıklayın. API belirteç kutusuna henüz bir şey girmeyin .
Şimdi Jira'ya geçin ve Uygulamalar menüsü altında Salesforce'a tıklayın. Sol panelde, Bağlantılar'a tıklayın ve ardından Bağlantı Ekle'ye tıklayın. Bağlantınıza bir ad verin ve ardından Salesforce hesabınızı bağlamak için Yetkilendir'e tıklayın.
Ekranın sağ tarafındaki üç noktaya tıklayın ve API erişim belirtecini seçin.
Bu belirteci kopyalayın ve Salesforce'taki API belirteci kutusuna yapıştırın, ardından Kaydet'e tıklayın.
7. Adım: Bağlantı ayarlarınızı özelleştirin
Bu noktada artık Salesforce ve Jira entegre edilmiştir. Varsayılan olarak, Jira'dan gelen projeler, görevler ve yorumlar Salesforce'ta görünecek ve Salesforce'tan gelen kişi verileri Jira'da mevcut olacaktır. Ancak, daha fazla kontrol için bağlantı ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Jira'da, Uygulamalar menüsünden Salesforce'a gidin ve Bağlantılar'a, ardından Yapılandır'a tıklayın. Verilerin Salesforce'a otomatik olarak gönderilip gönderilmediğini veya Salesforce'tan alınıp alınmadığını ve eklerin ve yorumların iki platform arasında senkronize edilip edilmediğini kontrol etmek için kaydırıcıları kullanın. Ayrıca, bir kullanıcı Jira'da Salesforce ile senkronize edilmiş bir değişiklik yaptığında veya tam tersi bir mesaj gönderecek olan e-posta bildirimlerini de açabilirsiniz.
Özet ve sonraki adımlar
Salesforce ve Jira arasında bir entegrasyon kurmak, iş ekiplerinin verileri sorunsuz bir şekilde paylaşmasına, projeleri yönetmesine, anlaşmaları tamamlamasına ve müşterilerinizi mutlu etmesine olanak tanır.
Service Rocket'in Salesforce-Jira Connector eklentisi ile en iyi CRM platformlarından birini en iyi proje yönetimi platformlarından birine bağlamak yalnızca birkaç dakika alır. Entegrasyon ayarlandıktan sonra, hangi tür verilerin paylaşılacağını, hangi kullanıcıların entegrasyona erişebileceğini ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
Salesforce ve Jira hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu platformların işletmeniz için neler yapabileceğini öğrenmek için Salesforce Hizmet Bulutu incelememize (yeni sekmede açılır) ve Jira Hizmet Masamıza (yeni sekmede açılır) göz atın .
Ayrıca , bu platformlar tam olarak işletmenizin ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmuyorsa, en iyi CRM yazılımı (yeni sekmede açılır) ve en iyi proje yönetimi yazılımı (yeni sekmede açılır) için ayrıntılı kılavuzlarımız var .