Müşteriler ve potansiyel müşterilerle e-posta yoluyla etkileşim kurmak, satış çalışanlarının işlerinin büyük bir bölümünü oluşturur. En iyi CRM yazılımının (yeni sekmede açılır) iş e-postanızla entegre olması çok mantıklı .
Salesforce'u (yeni sekmede açılır) Microsoft Outlook entegrasyonuna nasıl kuracağınızı öğrenmek, satış temsilcilerinizin konuşmalarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilecek bir dizi özelliğe erişmelerini sağlar. Çalışanların, bir kişinin satın alma geçmişi ve geçmiş konuşmalar gibi Salesforce'tan gelen bilgilere doğrudan Outlook içinden erişmesini sağlar.
Ayrıca, e-posta konuşmalarının ve Outlook'taki olayların bir Salesforce kişisinin kaydına kaydedilmesini kolaylaştırır. Entegrasyon, çalışanlarınıza zaman kazandırmak için Outlook'tan Salesforce'a görüşme günlüğünü otomatikleştirmek için Einstein Activity Capture (yeni sekmede açılır) ile bile çalışır.
Bu kılavuzda, Salesforce ile Outlook entegrasyonunun nasıl kurulacağını açıklayacağız. Her iki ürün hakkında daha fazla bilgi için Salesforce incelememize (yeni sekmede açılır) ve Microsoft Outlook incelememize (yeni sekmede açılır) göz atın .
Salesforce - Outlook entegrasyonu nasıl kurulur: Hazırlık
Salesforce ve Outlook'u entegre etmek için hem Salesforce hem de Outlook ortamlarının çalışır durumda olması gerekir. Salesforce tarafında, entegrasyonu kurmak için Sales Cloud, Service Cloud (yeni sekmede açılır) veya Salesforce Lightning (yeni sekmede açılır) kullanabilirsiniz . Entegrasyon, bu ürünler için tüm abonelik seviyeleri için desteklenir.
Daha da önemlisi, Salesforce'tan Outlook entegrasyonuna kurulum, Salesforce'a yönetici erişimi gerektirir. Yönetici erişiminiz yoksa, Salesforce içindeki kullanıcı rollerini değiştirmek için şirketinizin BT departmanıyla çalışmanız gerekebilir.
Outlook tarafında, Windows 10'da çalışan Office 365 veya Outlook 2019'a sahip olmanız gerekir. Outlook 2013 ve Outlook 2016, şu anda Salesforce ile entegrasyon için desteklenmektedir, ancak Outlook'un bu eski sürümleri için destek, yılın sonunda aşamalı olarak kaldırılacaktır. 2022. Salesforce'u Outlook web istemcisiyle de entegre edebilirsiniz. Bu durumda, tarayıcınızda Salesforce'tan gelen tanımlama bilgilerine izin vermeniz gerekir.
Şirketinizin e-postası da bir Microsoft Exchange e-posta sunucusu kullanılarak yönetilmelidir. Salesforce entegrasyonu, Exchange 2019, 2016 veya 2013 çalıştıran şirket içi sunucuların yanı sıra, genellikle devlet kurumları tarafından kullanılan Office 365 veya GCC High ile Exchange Online'ı destekler.
1. Adım: Salesforce'ta Outlook entegrasyonunu etkinleştirin
Salesforce ile Outlook'u birbirine bağlamak için yapmanız gereken ilk şey, Salesforce'ta entegrasyonu etkinleştirmektir. Salesforce'ta Kurulum menüsüne gidin ve Outlook'u arayın. Outlook Entegrasyonu ve Lightning Sync'e tıklayın, ardından Outlook Entegrasyonu kaydırıcısını açın.
2. Adım: Outlook etki alanlarınızı yapılandırın
Varsayılan olarak Salesforce, Outlook ortamınız üç standart etki alanından birinde çalışıyorsa Outlook'un bağlanmasına izin verir:
- Outlook.com
- Office365.com
- Office.com
Outlook ortamınız email.mycompany.com gibi kendi etki alanınızda çalışıyorsa, bu etki alanını Salesforce içinde beyaz listeye eklemeniz gerekir. Microsoft Outlook Web App Etki Alanı başlıklı bir bölüm bulana kadar Outlook Entegrasyonu ve Lightning Sync içinde aşağı kaydırın. Yeni bir etki alanı eklemek için Yeni'yi tıklayın, ardından etki alanınızı https://email.mycompany.com biçiminde girin.
3. Adım: Salesforce uygulamasını Outlook'a ekleyin
Şimdi, bir sonraki adımın Salesforce uygulamasını Microsoft AppSource'tan indirip yüklemek olduğu Outlook'a geçin. Yeni bir e-posta iletisi penceresi açın ve bir eylemler menüsünü ortaya çıkarmak için üç noktayı tıklayın. Microsoft AppSource pazarını açmak için Eklentileri Al'a tıklayın.
Salesforce'u arayın. AppSource'ta görünebilecek Salesforce ile ilgili birkaç uygulama vardır, ancak sizin istediğiniz uygulamanın adı basitçe Salesforce'tur. Uygulamaya tıklayın ve Outlook ortamınıza eklemek için Yükle'ye tıklayın. Salesforce uygulaması tamamen ücretsizdir.
4. Adım: Outlook uygulaması aracılığıyla Salesforce'ta oturum açın
Daha önce oluşturduğunuz yeni e-postaya geri dönün ve üç noktayı tekrar tıklayın. Artık Salesforce etiketli bir menü öğesi görmelisiniz. Salesforce hesabınızda oturum açmanızın isteneceği Salesforce uygulama panelini açmak için üzerine tıklayın.
Üretim'in seçili olduğundan emin olun ve ardından Salesforce'ta oturum aç'a tıklayın. (Bir Salesforce korumalı alan ortamına bağlanabilirsiniz ancak bu, canlı Salesforce veritabanınızı yansıtmaz.) Bir oturum açma penceresi açmak için İzin Ver'i tıklayın ve Salesforce oturum açma kimlik bilgilerinizi girin.
Outlook'un Salesforce ile veri paylaşmasına izin vermek istediğinizi onaylayan bir mesaj alacaksınız. Entegrasyonu tamamlamak için İzin Ver'e tıklayın.
5. Adım: Outlook'ta Salesforce uygulamasını kullanmaya başlayın
Bu noktada, Outlook'ta etkin bir Salesforce panelinizin olması gerekir. Bu paneli kullanarak, Outlook'ta hızla Salesforce kişileri, görevleri ve etkinlikleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, tam hesap geçmişlerini ve Salesforce Chatter'daki geçmiş konuşmaları görmek için Salesforce'ta ilgili kişi kayıtlarını arayabilirsiniz. Ek olarak, Outlook'ta yeni mesajlar oluştururken e-posta şablonlarınıza Salesforce'tan erişebilirsiniz.
6. Adım: Gelişmiş E-postayı Açın
Salesforce, Outlook'ta gönderilen e-postaları henüz kişilerin konuşma geçmişlerine kaydetmeyecektir. Otomatik e-posta kaydı için Salesforce'ta Gelişmiş E-posta özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.
Gelişmiş E-postayı etkinleştirmek için Salesforce içindeki Outlook Entegrasyonu ve Lightning Sync ayarları sayfasına geri dönün. Oluştururken Salesforce'a E-posta İletilerini Günlüğe Kaydet başlıklı bölümü bulun ve ardından Salesforce'a E-posta Gönder'in yanındaki Temsilcileri Etkinleştir ve Bildir'e tıklayın. Düzenle'yi seçin, Etkin kutusunu işaretleyin ve Kaydet'e tıklayın. Ardından, Oluştururken E-posta Mesajlarını Salesforce'a Kaydet ayarlarına geri dönün ve Gelişmiş E-postayı Outlook ile Kullan'ın yanındaki kaydırıcıyı açın.
7. Adım: Bir e-posta görüşmesini günlüğe kaydedin
Artık Outlook'ta, Salesforce uygulama panelini kullanarak e-postaları bir kişinin konuşma geçmişine kaydedebilirsiniz. Salesforce'tan bir kayıt arayın ve panelin sağ üst kısmındaki Günlük düğmesine tıklayın. E-postayı ve konuşmanın ilgili olduğu kişiyi günlüğe kaydetmek için bir veya daha fazla kişi kaydı seçin.
Kaydet'e tıklayın ve e-postanızın Gizli alanına otomatik olarak bir adres eklenecektir.
8. Adım: Outlook'ta Salesforce panelini özelleştirin
Outlook'taki Salesforce uygulamasıyla ilgili en güzel şeylerden biri, görünüşünü iş akışınıza daha iyi uyacak şekilde özelleştirebilmenizdir. Salesforce'ta Outlook Entegrasyonu ve Lightning Sync ayarları sayfasına geri dönün ve App Builder ile İçeriği Özelleştir başlıklı bölümü bulun. Kaydırıcının açık olduğundan emin olun, ardından Yeni Panel Oluştur düğmesini tıklayın.
Bu, Outlook'ta Salesforce uygulama panelini özelleştirmenizi sağlayan bir sürükle ve bırak düzenleyicisini açar. Rapor çizelgeleri, görevler ve zengin metin alanları gibi bileşenler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-postaları oluştururken olası satış için tahmin edilen bir sonraki en iyi eylemi bulmak için Salesforce Einstein'dan gelen verileri de entegre edebilirsiniz. Oluşturucu, varsayılan bileşenleri silmeyi veya uygun gördüğünüz şekilde bileşenleri yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır.
Uygulama panelini yeniden tasarlamayı bitirdiğinizde Kaydet'e tıklayın. Outlook'ta Salesforce panelini kapatın ve özel panel düzeninizi etkinleştirmek için yeniden açın.
Özet
Bir Salesforce - Outlook entegrasyonu kurmak, satış ekibinizin olası müşteriler ve müşterilerle e-posta yoluyla iletişim kurarken Salesforce'un gücünden yararlanmasını sağlar. Ayrıca, Outlook'ta gerçekleşen konuşmalar da dahil olmak üzere şirketinizin potansiyel müşterilerle olan tüm iletişimini takip etmeyi kolaylaştırır.
Microsoft AppSource'un sunduğu ücretsiz Salesforce uygulamasıyla, Salesforce ile Outlook'u bağlamak hızlı ve kolaydır. İlgili ayarların çoğunu Salesforce'ta Outlook Entegrasyonu ve Lightning Sync ayarları sayfasında bulabilirsiniz. Entegrasyon tamamlandıktan sonra, sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak Outlook'taki Salesforce panelini özelleştirebilir ve Salesforce'ta e-posta günlüğünü otomatikleştirmek için Gelişmiş E-posta'yı açabilirsiniz.
Salesforce hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Salesforce (yeni sekmede açılır) ve Salesforce Lightning (yeni sekmede açılır) kılavuzlarımıza göz atın . Ayrıca bir Salesforce incelemesi (yeni sekmede açılır) ve bir Microsoft Outlook incelemesi (yeni sekmede açılır) hazırladık ve işletmeler için en iyi e-posta istemcilerini (yeni sekmede açılır) ele aldık.